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管理投资管理系统

管理投资管理系统
管理投资管理系统(InvestmentManagementSystem,IMS)是一种为投资管理者提供全面支持的软件系统。该系统通过集成各种功能模块,包括资金管理、资产分配、风险控制、投资决策、交易执行等,帮助机构投资者实现投资目标和盈利。其主要特点如下:首先,IMS提供全面的投资管理功能,可以帮助投资管理者进行投资组合的构建、调整和监控,以达到最佳的组合配置。同时,系统还能提供风险评估和控制工具,帮助用户评估投资组合的风险水平,并提供相应的风险控制策略。其次,IMS还提供实时的市场数据分析和决策支持功能,帮助投资管理者快速、准确地获取市场信息,并进行量化分析和模型计算,以支持投资决策的制定和优化。此外,IMS还具备高度灵活的交易执行功能,包括交易报单、撤单、成交回报等。系统能够实时跟踪交易情况,并进行自动的清算和结算处理,大大提高了投资管理者的交易效率和操作便利性。最后,IMS还具备全面的报告和分析功能,可以根据用户需求生成各类投资报告和分析报表,包括投资绩效报告、风险分析报告、交易记录等,帮助用户及时了解投资业绩,并进行决策参考。综上所述,管理投资管理系统是一种全面支持投资管理工作的软件系统,通过提供资金管理、投资决策、风险控制、交易执行等功能,帮助投资管理者实现投资目标,提高投资效益。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、邮箱、手机号码、角色、创建时间、最后登录时间、状态、备注等
2 投资产品管理 产品名称、产品类型、产品代码、发行机构、投资期限、起投金额、预期收益、风险评级、募集状态、备注等
3 客户管理 客户姓名、证件类型、证件号码、手机号码、邮箱、性别、出生日期、地址、职业、备注等
4 资金账户管理 账户名称、账户类型、账号、开户行、开户日期、开户人姓名、开户人证件号码、开户金额、备注等
5 交易记录管理 交易时间、交易类型、交易金额、产品名称、投资金额、收益金额、交易状态、备注等
6 风险评估管理 客户姓名、证件号码、问题1、问题2、问题3、问题4、问题5、问题6、问题7、问题8、答案1、答案2、答案3、答案4、答案5、答案6、答案7、答案8、评估结果、评估时间等
7 运营数据统计 产品名称、总投资金额、总收益金额、平均收益率、投资人数、购买次数、购买金额、购买人数、购买时间段、备注等
8 历史净值查询 产品名称、日期、单位净值、累计净值、日增长率、七日年化收益率、备注等
9 产品公告管理 公告标题、发布人、发布日期、公告内容、备注等
10 业绩报表生成 产品名称、产品代码、开始日期、结束日期、投资金额、收益金额、投资人数、备注等
11 销售渠道管理 渠道名称、渠道类型、联系人姓名、联系人手机号码、联系人邮箱、渠道地址、备注等
12 营销活动管理 活动名称、活动类型、活动日期、活动地点、活动内容、参与人数、备注等
13 客户反馈管理 客户姓名、证件号码、联系方式、反馈类型、反馈内容、处理状态、备注等
14 产品分类管理 分类名称、分类代码、备注等
15 客户预约管理 客户姓名、证件号码、手机号码、预约日期、预约时间段、受理人员、备注等
16 合同管理 合同编号、产品名称、投资金额、投资人姓名、投资人证件号码、签署日期、合同状态、备注等
17 风险提示管理 风险类型、风险说明、风险等级、备注等
18 产品估值管理 产品名称、估值日期、估值金额、估值人员、备注等
19 权限管理 用户角色、权限类型、权限名称、备注等
TAG标签:管理 / 投资  HOT热度:16
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