*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、邮箱、手机号码、角色、创建时间、最后登录时间、状态、备注等 |
2 | 投资产品管理 | 产品名称、产品类型、产品代码、发行机构、投资期限、起投金额、预期收益、风险评级、募集状态、备注等 |
3 | 客户管理 | 客户姓名、证件类型、证件号码、手机号码、邮箱、性别、出生日期、地址、职业、备注等 |
4 | 资金账户管理 | 账户名称、账户类型、账号、开户行、开户日期、开户人姓名、开户人证件号码、开户金额、备注等 |
5 | 交易记录管理 | 交易时间、交易类型、交易金额、产品名称、投资金额、收益金额、交易状态、备注等 |
6 | 风险评估管理 | 客户姓名、证件号码、问题1、问题2、问题3、问题4、问题5、问题6、问题7、问题8、答案1、答案2、答案3、答案4、答案5、答案6、答案7、答案8、评估结果、评估时间等 |
7 | 运营数据统计 | 产品名称、总投资金额、总收益金额、平均收益率、投资人数、购买次数、购买金额、购买人数、购买时间段、备注等 |
8 | 历史净值查询 | 产品名称、日期、单位净值、累计净值、日增长率、七日年化收益率、备注等 |
9 | 产品公告管理 | 公告标题、发布人、发布日期、公告内容、备注等 |
10 | 业绩报表生成 | 产品名称、产品代码、开始日期、结束日期、投资金额、收益金额、投资人数、备注等 |
11 | 销售渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、联系人姓名、联系人手机号码、联系人邮箱、渠道地址、备注等 |
12 | 营销活动管理 | 活动名称、活动类型、活动日期、活动地点、活动内容、参与人数、备注等 |
13 | 客户反馈管理 | 客户姓名、证件号码、联系方式、反馈类型、反馈内容、处理状态、备注等 |
14 | 产品分类管理 | 分类名称、分类代码、备注等 |
15 | 客户预约管理 | 客户姓名、证件号码、手机号码、预约日期、预约时间段、受理人员、备注等 |
16 | 合同管理 | 合同编号、产品名称、投资金额、投资人姓名、投资人证件号码、签署日期、合同状态、备注等 |
17 | 风险提示管理 | 风险类型、风险说明、风险等级、备注等 |
18 | 产品估值管理 | 产品名称、估值日期、估值金额、估值人员、备注等 |
19 | 权限管理 | 用户角色、权限类型、权限名称、备注等 |